De taken module is verplaatst van het menu Administratie naar Relatiebeheer omdat de functionaliteit ook wenselijk was voor bedrijven die niet werken met planning of urenregistratie. De nieuwe plek voelt ook logischer omdat een taak minimaal aan een relatie en medewerker gekoppeld moet zijn.
Tegelijk is het startscherm met taken ook verbeterd en kan je hier snel een taak toevoegen of naar je takenlijst gaan.
Taken werken op alle niveau's en zijn bedoeld als todo lijstjes voor interne medewerkers, meestal kantoorwerkers. Taken is dan ook niet beschikbaar in de app.
Anders dan taken zijn servicemeldingen. Deze kunnen door de klant worden gemaakt via het klantenportaal en zijn ook zichtbaar. Een taak is niet zichtbaar voor klanten en heeft dus echt een interne focus.
Een belnotitie aanmaken als taak kan prima, je kan dan ook op de knop 'Informeer medewerker' klikken als het prio heeft. Verder kan je van een taak snel een offerte of order maken via de knop 'Maak referentie'.
