Als u tijdens het invullen van een verkooporder een nieuw product wilt toevoegen kan dat vanaf nu zonder de verkooporder te verlaten. Een soort van snel-toevoeg scherm voor producten.
Het opgeven van een productnaam, nummer, categorie, eenheid en prijs is minimaal nodig om een product te gebruiken op een verkooporder. Na het toevoegen van het product wordt het product direct toegevoegd aan de verkooporder.
Bedrijven in de constructie of met een werkplaatst hebben mogelijk gemak van de nieuwe calculator functie op verkooporderregels. Hiermee is het namelijk mogelijk de lengte en breedte in te vullen in mm's. Op basis daarvan wordt de oppervlakte berekend en ingevuld als aantal op de order. Meestal zijn de prijzen voor plaatmateriaal in m2.
De functie kan ook bruikbaar zijn bij andere producten die per m2 worden aangeboden zoals graszode bij hoveniers of vloerverwarming leidingen bij installateurs.
In de App en backend kan je nu snel een vrije tekst orderregel toevoegen. Dit is handig bij eenmalige producten of losse regels.
Het werkt super eenvoudig: stel dat je zoekt op trefwoord 'Reistijd' dan komt onderaan de lijst met gevonden producten ook de link: 'Reistijd toevoegen als vrije tekst'. Als je hierop klikt wordt een orderregel gemaakt gekoppeld aan het standaard product voor vrije tekst met de omschrijving 'Reistijd'. Op het orderregel detail scherm kan je vervolgens de eenheid en prijs etc invullen.
Nieuw is de instelling 'Wilt u na het opslaan van een regel direct een nieuwe regel toevoegen?'. Standaard is dit ingeschakeld waardoor u sneller meerdere materialen kunt toevoegen aan bijvoorbeeld een offerte of order.
Klanten kunnen verkooporders accorderen als de werkzaamheden zijn voltooid. Hiervoor kan de buitendienst medewerker in de app de verkooporder op 'Voltooid' zetten en daarna aangeven of het accorderen direct op de telefoon gedaan wordt of via het klantenportaal.
In het laatste geval ontvangt de klant een mail met link naar de verkooporder in het klantenportaal. Hier kan de klante order bekijken en voor akkoord aftekenen met een handtekening.
Lang verhaal kort, vanaf nu kan je ook vanuit de online versie, dus als kantoormedewerker dit verzoek versturen. Dit kan handig zijn als de verkooporder door de buitendienst niet op voltooid is gezet of als je eerst de order zelf wilt controleren voordat deze door de klant moet worden geaccordeerd.
Binnen de hele accordering is het ook mogelijk het akkoord te resetten en opnieuw akkoord te vragen.
Een verkooporder bestaat uit groepen met daaronder materialen (producten). Het is nu mogelijk de lijst met groepen in te delen zodat ze gegroepeerd worden. Hierdoor kan de lijst met te kiezen groepen overzichtelijker gemaakt worden.
Voor meer inzicht in het resultaat van een klus hebben we het tabblad 'Resultaat' gemaakt. Dit tabblad is automatisch zichtbaar als er producten worden aangeboden of uren geschreven.
Het tabblad geeft informatie over:
Per resultaat geeft het informatie over:
Het tabblad is ideaal om direct te zien wat u verdient aan een klus. Uiteraard is het wel essentieel om bij alle producten en uurcodes een kostprijs in te vullen. Bij producten kan de kostprijs per offerte/order/factuur ook op de regel worden ingevuld of aangepast.
Voor een uitgebreidere voor- en nacalculatie kunt u de module Project gebruiken. In een project worden namelijk alle documenten gekoppeld. Denk aan offertes, verkooporders, verkoopfacturen en inkooporders. Ook informatie over inkoopfacturen komt via kostenplaatsen op het project terecht.
Als u op de offerte een aanbieding wilt doen voor bijvoorbeeld een veranda. Dan kunt u daar nu gelijk notities bij maken over wat u heeft afgesproken met de klant. (Een bepaalde manier van zagen of leggen bijvoorbeeld). Dit hoeft niet zichtbaar te zijn voor uw klant, maar wel voor uw collega's in de app.
Dit veld 'Interne opmerking' bestond al op de verkooporder, en ook in de app. Dit is nu doorgetrokken naar offerte en factuur.
Het veld is gekoppeld aan de groep. Er kunnen dus meerdere interne opmerkingen worden geschreven per offerte/order/factuur als dit document meerdere groepen heeft.
De interne opmerking op de groep wordt vanaf de offerte bij inplannen meegenomen naar de verkooporder. En bij factureren naar de verkoopfactuur.
Naast interne opmerking is er ook het veld 'Werkinstructie', daarin kunt u ook interne opmerkingen, instructies schrijven. Dit is op order niveau.
De gewerkte uren op een verkooporder kunnen automatisch gefactureerd worden. Bij het factureren van uren worden activiteiten omgezet in factuurregels. Gewerkte uren worden ingevoerd als activiteit en zijn altijd gekoppeld aan een klant, bron, medewerker, datum en uurcode.
Omdat de activiteiten worden omgezet in factuurregels hebben we diverse instellingen gemaakt voor het samenvoegen en optellen van de aantallen. Zo kunt u ervoor kiezen de uren per uurcode, per medewerker of per datum te groeperen. Ook combinaties hiervan zijn mogelijk.
Voorbeeld:
Op een verkooporder hebben Jan en Piet 5 dagen gewerkt. Dus samen 80 uur. Alle activiteiten staan op uurcode 'Project', zijn facturabel en vallen in week 15 van april 2020.
Alle mogelijkheden op een rij waarop dit kan worden omgezet:
Het vraagt teveel om het hier verder uit te schrijven, de boodschap is eigenlijk dat de gewerkte uren automatisch op elke denkbare manier op de factuur gezet kunnen worden. Dit is zonder meer een enorme tijdsbesparing voor de administratie.
Become-IT © 2000-2020. Alle rechten voorbehouden.
