Bronnen en referenties

Bronnen en referenties geven de mogelijkheid om te bladeren tussen documenten in het Klantenportaal. Een bron gaat terug en een referentie vooruit in het proces. Hieronder enkele voorbeelden om dit te illustreren.

Voorbeeld abonnement

Een abonnement wordt periodiek gefactureerd. Bij de factuur staat dan een bron naar het abonnement. Andersom staat bij het abonnement een referentie naar de factuur.

Voorbeeld order

Een order wordt gemaakt van een offerte en resulteert in een factuur. Bij de order staat dan een bron naar de offerte en een referentie naar de factuur.

Voorbeeld factuur

Bij een factuur kunnen de meeste bronnen staan. Een factuur kan namelijk gemaakt worden van een abonnement, order, leasecontract of transportorder.

 

Geen factuurbijlages meer!

Het grote voordeel van bronnen en referenties is dat u op de factuur geen bijlages hoeft mee te sturen. Bijvoorbeeld van een transportorder. Uw klant kan via het Klantenportaal altijd terugzoeken in de gekoppelde documenten.