Taken
Taken altijd gekoppeld aan de juiste bron
Je hebt een klant teruggebeld en afgesproken om volgende week een offerte te sturen. Je moet nog een creditfactuur aanmaken voor een klacht die vorige week binnenkwam. Een collega heeft gevraagd om iets uit te zoeken voor een lopende order. Die dingen verdwijnen snel uit beeld. Met de takenmodule van Suite MKB leg je ze vast, koppel je ze aan de juiste bron en zorg je dat ze op het juiste moment opgepakt worden.
Taken met vervaldatum, prioriteit en verantwoordelijke
Elke taak maak je aan met een omschrijving, een vervaldatum en een prioriteit. Je wijst de taak toe aan jezelf of een collega. In het takenoverzicht sorteert Suite MKB automatisch op vervaldatum, zodat de meest urgente taken altijd bovenaan staan.
Koppelen aan de juiste bron
Het onderscheidende van de takenmodule is de koppeling aan een bron. Je koppelt een taak niet alleen aan een relatie, maar ook aan een bron in Suite MKB. Denk aan een offerte (terugbellen over de prijs), een abonnement (opzegging verwerken), een order (materiaal uitzoeken) of een factuur (credit aanmaken). Zo weet je altijd precies waar een taak bij hoort en klik je direct door naar de bron.
Taken per relatie, offerte of order in een oogopslag
Op elke relatie, offerte, order, abonnement en factuur staat een tabblad Taken. Hier zie je direct alle openstaande en verwerkte taken die horen bij deze bron. Vanuit datzelfde tabblad maak je met een klik een nieuwe taak aan. Zo houd je per klant of per opdracht altijd overzicht over wat er nog moet gebeuren, zonder dat je door het hele systeem hoeft te zoeken.
Overzicht van jouw taken en die van collega's
In het algemene takenoverzicht zie je alle taken: van jezelf en van je team. Je filtert op medewerker, vervaldatum of prioriteit. Heb je als leidinggevende medewerkers die veel open taken hebben? Dan zie je dat direct in het overzicht. Vanuit elke taak klik je met een knop door naar de bron, zodat je meteen de context hebt zonder te hoeven zoeken.
Aan de slag met taakbeheer
De takenmodule is onderdeel van Suite MKB en beschikbaar als uitbreiding op de backoffice. Wil je zien hoe je taken aanmaakt, toewijst en opvolgt in de praktijk? Vraag een gratis demo aan en we laten je het volledige systeem zien.
Veelgestelde vragen
Staat je vraag er niet tussen? Neem dan contact met ons op!
Kan ik een taak toewijzen aan een collega?
Ja. Bij het aanmaken van een taak kies je de verantwoordelijke medewerker. Je kunt een taak aan jezelf toewijzen of aan een collega. In het takenoverzicht filter je op medewerker, zodat je per persoon ziet welke taken er openstaan. Als leidinggevende heb je zo altijd inzicht in de werklijst van je team.
Wat is het verschil tussen een taak en een servicemelding?
Een taak is een interne opvolgactie: iets wat jij of een collega moet doen, zoals terugbellen, een document opmaken of iets uitzoeken. Een servicemelding is een vraag, wens of storing van een klant die verwerkt wordt op een verkooporder en leidt tot een opdracht voor de buitendienst. Taken zijn intern gericht, servicemeldingen zijn klantgericht en leiden tot een factuur.
Wat zijn praktische voorbeelden van taken in Suite MKB?
Veelgebruikte taken zijn: terugbellen na het versturen van een offerte, een abonnementsopzegging verwerken voor de einddatum, een creditfactuur aanmaken na een klacht, een prijsaanvraag doen bij een leverancier, een klant nabellen na een uitgevoerd project, of een materiaallijst controleren voor een order. In elk geval koppel je de taak aan de juiste bron zodat je direct context hebt.
Kan ik zien welke taken er openstaan bij een specifieke klant?
Ja. Op de relatiepagina van een klant staat een tabblad Taken. Hier zie je alle openstaande en verwerkte taken die horen bij die klant. Je ziet ook alle taken die gekoppeld zijn aan offertes, orders of facturen van die klant. Zo heb je per klant altijd een compleet overzicht van lopende opvolgacties.
Staat je vraag er niet tussen? Neem dan contact met ons op!
Kennis maken
met Suite MKB?
