Leads registreren, opvolgen en omzetten naar klant

Je spreekt iemand op een beurs. Een bedrijf belt naar aanleiding van een aanbeveling. Een contactformulier op je website levert een naam op. Het zijn momenten die potentie hebben, maar die ook snel verloren gaan als je ze niet vastlegt. Met de module Leads van Suite MKB registreer je elk nieuw contact op het moment dat het zich voordoet, volg je het op met een concrete datum en zet je het om naar een klant zodra de opdracht binnen is.

Lead, prospect of klant: het verschil

Suite MKB werkt met drie duidelijke begrippen. Een lead is een bedrijf of persoon die in jouw doelgroep past, maar waarmee je nog geen gesprek hebt gevoerd. Je registreert die in de leadsmodule, niet in je relatiebestand. Een prospect is een contact waarmee je al een gesprek hebt gehad of een offerte hebt uitgebracht, maar dat nog geen opdracht heeft gegeven. Een klant is een relatie die een offerte heeft geaccepteerd of waarvoor je een order of factuur hebt aangemaakt.

Dit onderscheid helpt je om je acquisitie overzichtelijk te houden. Je ziet in een oogopslag waar elk contact staat in het traject van eerste kennismaking naar vaste klant.

Nooit meer een lead vergeten dankzij de opvolgdatum

Bij de lead stel je een opvolgdatum in: de datum waarop je de volgende actie wilt ondernemen. Dat kan een belletje zijn, een afspraak plannen of een offerte nasturen. De zoeklijst in Suite MKB sorteert automatisch op opvolgdatum, zodat de eerstvolgende actie altijd bovenaan staat. Je hoeft niets bij te houden buiten het systeem. Alles wat je die dag moet doen staat voor je.

Bijhouden waar je leads vandaan komen

Met het veld Herkomst leg je per lead vast hoe het contact tot stand is gekomen: via je website, via via, op een beurs, door een advertentie of via Google. Dit lijkt een kleine toevoeging, maar het geeft je over tijd inzicht in welke kanalen het meeste opleveren. Als blijkt dat beurzen weinig leads opleveren die daadwerkelijk klant worden, is dat waardevolle informatie voor je commerciele strategie. Naast herkomst registreer je ook de branche en classificatie van de lead, zodat je later gericht kunt segmenteren voor mailings of analyses.

Prospect status: altijd weten wat de volgende stap is

Zodra een lead een prospect wordt, stel je de prospect status in. Je vult zelf de statussen in die passen bij jouw salesproces. Voorbeelden zijn Interesse, Afspraak, Opvolgen en Hot. Zo zie je per prospect precies in welke fase de prospect zit en wat er nog moet gebeuren. Met een zoeklijst gefilterd op prospect status houd je je hele pijplijn overzichtelijk.

Van lead naar klant in hetzelfde systeem

Heeft een lead interesse getoond en wil je een offerte uitbrengen? Dan zet je de lead met een klik om naar een prospect in relatiebeheer. Alle gegevens, inclusief herkomst, opvolgdatum, branche en classificatie, worden automatisch meegenomen. Zodra de offerte wordt geaccepteerd of je een order aanmaakt, krijgt de relatie automatisch de status Klant. Je hoeft niets over te typen of dubbel in te voeren. Het acquisitietraject loopt naadloos over in je operationele bedrijfsvoering.

Acquisitie bijhouden zonder losse lijstjes

Veel bedrijven houden hun leads bij in een Excel-bestand, telefoon,  een notitieblok of in hun hoofd. Dat werkt zolang het overzichtelijk is, maar zodra het druk wordt vallen contacten tussen wal en schip. De leadsmodule van Suite MKB geeft je een centrale plek voor alle nieuwe contacten, gekoppeld aan de rest van je bedrijfssoftware. Wil je zien hoe dit werkt in de praktijk? Plan een demo en we laten je het systeem zien.