Alle klantgegevens op één centrale plek

Je hebt klanten, prospects en leveranciers. Je werkt met meerdere contactpersonen per bedrijf, verschillende factuuradressen en soms vestigingen verspreid door het land. Met de relatiebeheermodule van Suite MKB leg je alle gegevens op één centrale plek vast. Elke offerte, order, factuur en elk project is gekoppeld aan een relatie uit jouw systeem. Zo vormt relatiebeheer de basis van je hele bedrijfsadministratie.

Meerdere contactpersonen per relatie

Veel bedrijven hebben meer dan één contactpersoon. Suite MKB maakt onderscheid tussen drie rollen die je per relatie kunt instellen. De hoofdcontactpersoon is het standaard aanspreekpunt voor alle correspondentie. De factuurcontactpersoon heeft een apart e-mailadres voor het ontvangen van facturen, handig voor klanten met een administratie-inbox zoals facturen@bedrijfsnaam.nl. De ordercontactpersoon wordt automatisch ingevuld als je een nieuwe order aanmaakt voor die relatie. Heb je een particuliere klant? Dan maak je losse contactpersonen aan voor elk gezinslid, elk met een eigen aanhef, mobiel nummer en e-mailadres. Zo verstuur je elke communicatie naar de juiste persoon.

Van prospect tot vaste klant

Een nieuwe lead voer je in als prospect: een bedrijf of persoon waar je contact mee hebt, maar dat nog geen opdracht heeft gegeven.  Zodra de klant akkoord gaat op een offerte of een factuur ontvangt, krijgt de relatie automatisch de status 'Klant', zonder dat je iets handmatig hoeft om te zetten. Met het veld Herkomst leg je vast waar nieuwe klanten vandaan komen: via de website, een beurs, via via of een advertentie. Dit geeft je inzicht in welke kanalen het meeste opleveren, zodat je gerichter kunt investeren in acquisitie.

Notities, opmerkingen en opvolgdata

Per relatie leg je notities vast: bezoekverslagen, belnotities of relevante achtergrondinformatie. Elke notitie is gekoppeld aan een datum en een medewerker. Belangrijke notities zet je vast zodat ze altijd bovenaan de lijst staan. De opmerking voor de buitendienst is zichtbaar in de app bij elke order van die klant. Denk aan toegangscodes, speciale instructies of afspraken die de buitendienst moet weten voordat hij op locatie arriveert.

Automatische synchronisatie met jouw boekhouding

Suite MKB werkt samen met Exact Online, SnelStart, Twinfield, Yuki en e-Boekhouden.nl. Klanten die een factuur ontvangen worden automatisch als debiteur aangemaakt in jouw boekhoudpakket. Leveranciers worden als crediteur gesynchroniseerd. Je hoeft relatiegegevens maar op één plek bij te houden, wijzigingen worden automatisch doorgezet naar de boekhouding.

De basis van jouw bedrijfssoftware

Relatiebeheer is de basis van Suite MKB. Alle andere modules, van offerte en planning tot facturatie en projectbeheer, zijn verbonden met jouw relatiegegevens. Wil je zien hoe relatiebeheer werkt in de praktijk? Vraag een gratis demo aan en zie het zelf